【導(dǎo)讀】在不久前落幕的國際消費(fèi)性電子展(CES)上，有幾個消息來源指出，中國手機(jī)市場暗潮洶涌，有可能讓美國芯片大廠包括高通(Qualcomm)與博通(Broadcom)受到影響的時間比預(yù)期更快。
中國手機(jī)市場近期發(fā)生的幾個大變化，包括中國移動(China Mobile)的智能手機(jī)采購政策由原先的五頻機(jī)型改為三頻，此外還有中國幾家手機(jī)應(yīng)用處理器芯片供貨商開始整合無線連結(jié)功能(包括Wi-Fi與藍(lán)牙低功耗)。
中國移動號稱是全球用戶數(shù)最多的電信運(yùn)營商，一開始所采購的智能手機(jī)要求支持五頻──包括TD-LTE、FDD LTE、TD-SCDMA、WCDMA與 GSM──以及十頻率基帶調(diào)制解調(diào)器；此政策背后的原因被認(rèn)為是有助于推動TD-LTE的國際化以及多頻通訊技術(shù)的發(fā)展。不過就在去年，中國移動發(fā)布了新采購政策，將五頻機(jī)型改為三頻──TD-LTE、TD-SCDMA與EDGE/GPRS/GSM。
因為中國移動新政策而受惠最多的，就是中國本土的幾家無晶圓廠芯片設(shè)計業(yè)者，包括展訊(Spreadtrum)以及聯(lián)芯(Leadcore)，還有中國本土智能手機(jī)廠商。
消息來源表示，中國移動認(rèn)為三頻智能手機(jī)采購政策，有助于推出價格更高的TD-LTE智能手機(jī)產(chǎn)品；該公司希望能積極推銷TD-LTD相關(guān)服務(wù)，而這個目標(biāo)會使得對手機(jī)規(guī)格的需求由五頻減少至三頻。而對于生產(chǎn)五頻智能手機(jī)的廠商來說，只有手機(jī)芯片市場龍頭高通以及Marvell的解決方案能支持。
高通總裁Derek Aberle在去年秋天舉行的最近一次財報發(fā)布會上表示，預(yù)期全球3G/4G手機(jī)平均銷售價格在2015財年將下滑9~10%：“讓價格呈現(xiàn)下滑的很大一部分原因是中國市場的成長，特別是三頻手機(jī)，以及我認(rèn)為中國手機(jī)廠商將從非中國手機(jī)廠商手中搶走不少市占率。”高通也認(rèn)為，自2014年開始的中國手機(jī)市場由五頻轉(zhuǎn)向三頻產(chǎn)品趨勢將延續(xù)至2015。
Aberle表示：“在2014年，中國移動網(wǎng)絡(luò)上的三頻設(shè)備與五頻設(shè)備比例持續(xù)變化，三頻手機(jī)越來越多，我們預(yù)期該區(qū)是將持續(xù)到2015年。”雖然高通并未提供實際的數(shù)字，但據(jù)了解中國移動在2014年所采購的智能手機(jī)中，有50~60%是三頻機(jī)種。
針對此趨勢，市場研究機(jī)構(gòu)Forward Concepts總經(jīng)理Will Strauss表示：“我并未看到聯(lián)發(fā)科(MediaTek)或高通因此有所損失，這兩家公司都擁有五頻解決方案，也都能輕易地在一季之內(nèi)就推出三頻調(diào)制解調(diào)器芯片。”他補(bǔ)充指出，不過這對聯(lián)芯以及展訊來說更占優(yōu)勢，因為這兩家公司都沒有五頻技術(shù)能力。
展訊在去年夏天發(fā)表三頻LTE一站式解決方案，支持中國本地的TD-LTE、TD-SCDMA以及EDGE/GPRS/GSM網(wǎng)絡(luò)。Forward Concepts表示，目前中國運(yùn)營商所支持的基帶技術(shù)都各自不相同，如下表所示：
中國各家電信業(yè)者采用不同的基帶技術(shù)
到目前為止，活躍在智能手機(jī)與平板市場的中國無晶圓廠IC設(shè)計業(yè)者，主要是鎖定應(yīng)用處理器的開發(fā)，但都缺乏包括Wi-Fi與藍(lán)牙等其他無線技術(shù)。
不過DSP IP供貨商CEVA的市場營銷副總裁Eran Briman表示，上述情況已經(jīng)有所改變，包括炬力(Actions Semiconductor)、瑞芯微(Rockchip)、全志(Allwinner)、展訊等中國芯片業(yè)者，都想要能整合到移動終端與可穿戴式裝置中的無線連接技術(shù)。
CEVA持續(xù)從中國市場出貨的3G與LTE智能手機(jī)上收取權(quán)利金，該公司在去年收購了一家法國的藍(lán)牙/Wi-Fi IP供貨商RivieraWaves；Briman指出，CEVA期望自2015年開始能取得非基帶技術(shù)的權(quán)利金，且相關(guān)收入到2018年可穩(wěn)步成長。
而產(chǎn)業(yè)界有許多人都認(rèn)為藍(lán)牙芯片不值錢，卻很驚訝地發(fā)現(xiàn)市場上出現(xiàn)越來越多與藍(lán)牙低功耗技術(shù)相關(guān)的授權(quán)與整并活動；Briman表示：“藍(lán)牙低功耗技術(shù)改變了市場面貌。”他表示，現(xiàn)在中國有很多應(yīng)用處理器供貨商積極透過取得CEVA的IP授權(quán)，開發(fā)自有無線連結(jié)方案，以供應(yīng)給中國本土的OEM/ODM廠商。
除了802.11ac以及藍(lán)牙低功耗技術(shù)，其他CEVA期望可授權(quán)的IP包括以RivieraWaves開發(fā)的無線連結(jié)為基礎(chǔ)的802.11ah (采用次1GHz的免執(zhí)照頻段提供更大范圍的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò))、802.11p (V2V汽車通訊用)，以及未來版本的藍(lán)牙。
而對于博通等通過銷售Wi-Fi與藍(lán)牙芯片方案搶進(jìn)智能手機(jī)市場的美國IC設(shè)計業(yè)者來說，這種趨勢可能會是未來的麻煩。
在被問到可能受到的威脅時，博通CEO Scott McGregor淡化了嚴(yán)重性：“各種最佳解決方案之間有很大的不同…或者它們并不是最佳；我認(rèn)為人們會想要在各種領(lǐng)域擁有最佳技術(shù)，你需要那樣的技術(shù)好在規(guī)格、市場價值上獲勝，以及實現(xiàn)產(chǎn)品中的各種功能。”
在Wi-Fi領(lǐng)域，博通總是能領(lǐng)先市場、在新規(guī)格底定之前提供采用最新技術(shù)的產(chǎn)品，該公司已經(jīng)很難被超越。不過博通還是忍痛退出了LTE調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)，有大部分原因是高通在該市場領(lǐng)域的獨(dú)霸地位，以及如McGregor所言，其他中國芯片設(shè)計業(yè)者不惜一切代價搶生意；而未來中國的無線連接芯片市場是否也會出現(xiàn)類似的情況，仍有待觀察。
